Procedimientos estándar de operación
Sin procedimientos claros, el negocio depende de la memoria de las personas. Estos SOPs permiten que el equipo opere sin improvisación, que Diana no sea el cuello de botella y que el negocio escale sin perder calidad. Cada SOP tiene objetivo, pasos, herramientas y resultado esperado. Sin ambigüedad.
Primer mensaje de respuesta (estándar)
Responder en máx. 2 horas hábiles con el mensaje de diagnóstico rápido. No revelar precios ni detalles del programa en este punto.
Mensaje estándar de primer contacto
"Hola [Nombre], gracias por escribir. Soy Samanta, asistente de Diana. Para saber cómo podemos ayudarte mejor, ¿puedes contarme brevemente a qué te dedicas y qué estás buscando resolver ahora?"Evaluar respuesta con 4 criterios de calificación
| Criterio | Pregunta de evaluación | Peso |
|---|---|---|
| Negocio activo | ¿Ya está operando y generando ingresos? | Obligatorio |
| Productos físicos | ¿Vende artículos físicos (no servicios puros)? | Obligatorio |
| Facturación mínima | ¿Factura +$5,000 USD/mes? | Obligatorio |
| Urgencia real | ¿Hay un problema concreto que quiere resolver ahora? | Alto peso |
Clasificar y dirigir al camino correcto
Según la evaluación, aplicar uno de los 3 caminos disponibles:
| Clasificación | Perfil | Acción |
|---|---|---|
| TIPO A — No califica | Sin negocio activo, sin facturación, sin productos físicos | Ofrecer LIBRE™. Si tiene interés real, DIRIGE™ como paso inicial. |
| TIPO B — Posible | Negocio activo pero pequeño o en proceso | Invitar a LIBRE™ para nurture. Reevaluar en 30–60 días. |
| TIPO C — Califica | Cumple los 4 criterios con claridad | Enviar formulario de diagnóstico profundo. Solo si lo completa → agendar llamada. |
Mensajes por clasificación
Tipo A — No califica
"Gracias por compartirme, [Nombre]. Lo que tenemos actualmente está diseñado para empresarios con negocio activo en productos físicos. Si en el futuro llegas a ese punto, con gusto te acompañamos. Por ahora, te comparto DIRIGE™ que puede darte claridad sobre tu negocio: [link]"Tipo B — Posible, necesita madurar
"Gracias, [Nombre]. Tienes un negocio con potencial real. El primer paso es unirte a nuestra comunidad LIBRE™ donde Diana comparte estrategia cada semana: [link grupo]"Tipo C — Califica (ACCIÓN URGENTE)
"Perfecto, [Nombre]. Esto tiene mucho sentido para lo que hacemos. El siguiente paso es completar un diagnóstico breve (5 minutos) para que Diana pueda revisar tu caso antes de hablar. Aquí el link: [link formulario]"Registrar en Airtable inmediatamente
Cada lead que llega se registra sin excepción. Campos obligatorios: nombre, fecha de entrada, canal (IG / LinkedIn / referido / ads / sourcing), clasificación (A/B/C), estado actual, notas de la conversación.
Si completó el formulario → agendar llamada (máx. 48 horas)
Samanta revisa el formulario completado. Si califica, agenda la llamada en el Calendly de Diana dentro de las próximas 48 horas. Envía confirmación + contenido de pre-calentamiento (2–3 reels de Diana + info de MARGEN™).
Reglas de oro
Resultado esperado
Diana recibe máximo 4–6 llamadas por semana, todas con leads que ya completaron el formulario, ya recibieron el contenido de pre-calentamiento y ya tienen urgencia real. Su tiempo de venta se reduce a 45 minutos por llamada de alta calidad.
LUNES — Grabación (Diana, 2–3 horas en bloque)
Diana graba 8–12 videos en un solo bloque continuo. Tipos: 3 diagnóstico, 2 autoridad, 2 China/sourcing, 2 conversión suave, 1 prueba social (caso de cliente). Sin editar, sin revisar — directo a carpeta Drive: 01_Contenido/Brutos/[Semana_X]. Patrick recibe aviso por WhatsApp cuando están listos.
MARTES — Edición batch 1 (Patrick, 4–5 horas)
Patrick edita los primeros 5–6 reels. Checklist por reel: subtítulos en español correctos, tipografía de marca, colores Empress, música apropiada, formato vertical 9:16, hook en primeros 2–3 segundos visible. Sube a carpeta: 01_Contenido/Listos/[Semana_X].
MIÉRCOLES — Edición batch 2 + carrusel (Patrick, 4 horas)
Patrick edita los 4–5 reels restantes. Diseña el carrusel semanal (6–10 slides, tema educativo o de diagnóstico profundo). Prepara 2–3 piezas adaptadas para LinkedIn (formato cuadrado o 4:5).
JUEVES — Programación y copys (Patrick + Samanta, 2 horas)
Patrick: Carga todo el contenido en Buffer o Later con fechas y horas programadas para la semana siguiente. Al menos 7 reels y 1 carrusel programados.
Samanta: Escribe el copy de cada publicación usando el banco de copys. Formato: hook en primera línea, cuerpo, CTA final. Máximo 150 palabras por copy de reel.
VIERNES — Revisión y aprobación (Diana, 15 minutos)
Diana revisa 3–4 piezas de la semana siguiente (no todas). Da feedback específico: "el hook de este video no engancha — cambia la primera frase a X". Patrick ajusta en máximo 1 hora. Si Diana aprueba sin cambios → semana lista. Revisión máxima: 15 minutos del tiempo de Diana.
Banco de copys — fórmulas base (Samanta adapta)
| Tipo | Fórmula de copy |
|---|---|
| Diagnóstico | "Si ya vendes pero no estás creciendo, el problema no es tu marketing. Es esto 👇 [video]" |
| Autoridad | "Lo que aprendí negociando en China que ningún proveedor local te va a decir: [video]" |
| Prueba social | "Mi cliente tenía [problema]. En [X meses] pasó a [resultado]. Esto es lo que cambió: [video]" |
| Conversión | "Abrí [X] cupos para MARGEN™ este mes. Si tienes negocio de productos físicos, escríbeme MARGEN." |
Resultado esperado
Semana siguiente siempre programada el jueves. Diana graba 1 vez por semana. Patrick edita sin interrupciones. El contenido se publica con consistencia aunque Diana esté en China, en evento o de vacaciones.
T+0 — Confirmación de pago
Samanta confirma el pago en Stripe o transferencia bancaria. Envía contrato por PDF o DocuSign inmediatamente. Mensaje en WhatsApp: "¡Excelente decisión, [Nombre]! Pago confirmado. Te envío el contrato en los próximos minutos para que lo puedas firmar."
T+30 min — Email de bienvenida "Luxury Welcome"
Asunto del email: máximo 6 palabras (ej: "Bienvenido a MARGEN™ — Empieza aquí"). Cuerpo: máximo 200 palabras, 1 solo CTA. Incluye: enlace al video de bienvenida de Diana, acceso al grupo privado de WhatsApp MARGEN™, roadmap del programa (PDF de 1 página).
T+2 horas — Accesos y recursos
Agregar al cliente al grupo privado de WhatsApp MARGEN™. Enviar acceso a plataforma de grabaciones (si aplica). Enviar formulario de diagnóstico profundo inicial (para Diana revisar antes de la primera sesión). Confirmar que el cliente recibió todo.
T+24–48 horas — Primera sesión agendada
Samanta agenda la primera sesión individual en el Calendly de Diana dentro de las próximas 48 horas (no más). Diana lee el formulario de diagnóstico antes de la sesión. Samanta registra al cliente en el tracker de Airtable (tabla "Clientes Activos") con todos los campos completos.
Entregables del onboarding (checklist de Samanta)
Resultado esperado
El cliente está completamente orientado, sabe qué esperar y cuándo. Diana llega a la primera sesión con el diagnóstico del cliente leído. El cliente ya siente el nivel de servicio antes de la primera sesión.
Semana 2 — Primer check-in
Mensaje de Samanta: "Hola [Nombre], ¿cómo va tu primera semana con el programa?" Registra el feedback en Airtable. Si hay problema → escala inmediatamente a Diana. Objetivo: detectar fricciones antes de que se conviertan en insatisfacción.
Fin de Mes 1 — NPS y ajuste
Samanta envía encuesta NPS (3 preguntas, Google Form). Preguntas: Del 1 al 10, ¿cómo calificarías el programa hasta ahora? ¿Qué es lo más valioso que has recibido? ¿Hay algo que mejorarías? NPS ≥ 8: solicitar testimonio en video o texto de inmediato. NPS ≤ 6: alerta urgente a Diana ese mismo día.
Mes 3 — Activar sistema de referidos
Diana en la sesión de mes 3 introduce: "¿Tienes algún colega empresario que esté pasando por lo mismo que tú hace 3 meses?" Samanta envía información del sistema de referidos una semana después: $200 para el cliente cuando su referido cierra MARGEN™. Sin límite de referidos. Crédito en SUPPLY o transferencia.
Mes 3 — Presentar MARGEN SUPPLY™
Diana introduce el concepto en la sesión grupal de mes 3. Samanta envía información formal 1 semana después con los detalles: $500/mes + 4% por operación, qué incluye, cómo funciona, beneficio exclusivo para ex-clientes de MARGEN™ (descuento primeros 3 meses: $400/mes).
Mes 5 — Graduación y cierre
Samanta coordina la llamada de graduación (sesión grupal especial). Diana reconoce el progreso de cada cliente con datos concretos. Samanta envía oferta formal de MARGEN SUPPLY™ con precio especial de graduados ($400 primeros 3 meses). Invitación a lista de espera de ORIGEN™ Diciembre 2026. Solicitud final de testimonio en video.
Resultado esperado
Retención de clientes superior al 90% hasta el mes 5. Mínimo 30% de graduados se convierten en clientes de MARGEN SUPPLY™. Mínimo 2 testimonios en video por cohorte. Sistema de referidos activo generando leads gratuitos.
Samanta prepara el dashboard (jueves por la tarde)
Actualizar todas las métricas en Airtable: leads generados, leads calificados, llamadas agendadas, % show-up, % cierre, ventas MARGEN™, ventas DIRIGE™, ingresos SUPPLY™, ingresos totales, CPL de ads (si activos), NPS de clientes activos.
Reunión de 30 minutos (viernes)
Agenda fija: (5 min) Revisión de números vs. semana anterior. (10 min) ¿Cuál fue el cuello de botella principal? (10 min) 1 sola acción de mejora para la semana siguiente. (5 min) Prioridades de Diana para la próxima semana.
Diagnóstico de cuellos de botella
| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| Pocos leads | Contenido débil, poco alcance | Mejorar hooks, aumentar frecuencia, ajustar ads |
| Muchos leads, pocas llamadas | Filtro débil, CTA confuso | Mejorar guion Samanta, ajustar mensaje |
| Muchas llamadas, pocos cierres | Leads mal calificados o llamada débil | Revisar filtro + estructura de llamada |
| Clientes no continúan | Experiencia débil, expectativas mal alineadas | Mejorar onboarding, clarificar promesa |
Regla de optimización: UNA variable a la vez
Nunca cambiar más de una cosa por semana en el sistema de ventas. Si se cambian el guion de Samanta, los ads y el formulario al mismo tiempo, es imposible saber qué funcionó. Cambiar la variable más impactante — esperar 7 días — medir — decidir.
Resultado esperado
El equipo detecta problemas en 7 días o menos. Diana toma decisiones basadas en datos, no en intuición. El negocio mejora de forma sistemática, no por crisis.
Diana menciona en sesión de mes 3
Script para Diana en la sesión: "Oye [nombre], ahora que ya estás viendo resultados concretos — ¿tienes algún colega empresario que esté pasando por lo mismo que tú hace 3 meses? Alguien que venda productos físicos y que sabes que necesita exactamente lo que estamos haciendo aquí."
Samanta envía información del programa de referidos (1 semana después)
Mensaje de Samanta para activar referidos
"Hola [Nombre], ¿cómo va? Diana me comentó que mencionaste a un colega que podría beneficiarse de MARGEN™. Por si no lo sabías, tenemos un programa donde si alguien que tú refieres entra al programa, te enviamos $200 como agradecimiento — ya sea como crédito en SUPPLY™ o transferencia directa. ¿Quieres que te cuente cómo funciona?"Cliente da nombre/contacto del referido
Samanta contacta al referido mencionando la conexión: "Hola [nombre del referido], te escribo de parte de [nombre del cliente] — me dijo que podrías estar buscando lo mismo que él resolvió con nosotros. ¿Tienes 5 minutos para que te cuente de qué se trata?" Desde ese punto, se aplica SOP-01 normal.
Si el referido cierra MARGEN™
Samanta registra el cierre y asocia el referido en Airtable. Notifica al cliente referidor dentro de las 24 horas: "Tu referido acaba de entrar a MARGEN™. Tus $200 están procesados — ¿prefieres crédito en SUPPLY™ o transferencia?" Pago dentro de 30 días del cobro al referido. Sin límite de referidos.
Resultado esperado
Clientes de mes 3–5 generan 1–2 referidos calificados cada uno. CPL de referidos = $0. Tasa de cierre de referidos es significativamente mayor que leads fríos (80%+ vs. 20–35%). El sistema se autoalimenta con el crecimiento del cliente base.